近日，科技股市场的动态颇为丰富。2月7日，国内AI巨头百度宣布将推出类似ChatGPT的AI聊天机器人，项目名为“文心一言”，英文名ERNIEBot，预计将在3月份完成内测并面向公众开放。这一消息一出，相关ChatGPT概念股继续“涨声”一片。然而，与此同时，百度和商汤的股价也出现了下跌——2月8日，百度集团-SW的股价下跌3.14%，作为计算机视觉AI领域龙头的商汤-W股价也下跌6.60%。 另一方面，2月7日传出的消息显示，抖音将于3月1日上线全国外卖服务，目前已在北上广三地进行内测。次日早间，美团-W股价低开后下跌，低价达148.3港元每股，收报153.1港元每股，跌幅为6.48%。市场似乎担心抖音进军本地服务业务导致竞争加剧，令美团-W的市场份额前景处守势。 但冲击美团外卖业务的或许还不止抖音，还有物业公司；而抖音冲击到的也不止美团，它成立的房产经纪公司同样引起房产中介不小的关注。事实上，抖音早已开始尝试卖房业务，近日又在杭州成立无限能量房产经纪公司，注册资本150万元。 近年流行的一句话说：“打败你的不一定是同行，可能是跨界的。” 抖音似乎正在跨界尝试一些很新的东西，在原本就拥挤的服务赛道里，同行们也许在关心：抖音将扮演对手还是朋友？ 字节跳动创始人张一鸣早年曾在央视《对话》节目中说：“从公司层面不要和别人的核心领域去竞争，这样会牵扯你很多的精力，也没有优势。不做别人做得好的领域，要做另外的领域。” 这个观点，张一鸣不止一次强调，但事实却恰恰与之相反。评价一个人，不要看他说了什么，而是看他做了什么。经过多轮业务“跨界”后，在资讯平台、内容社区之外，字节跳动的触手已伸到了本地生活、社交、游戏、教育、房产、医疗、智能硬件等领域。 字节跳动如今还是年交易额超万亿的电商平台——数据显示，抖音平台电商2022年交易总额高达1.41万亿人民币，同比增长76%。就在农历新年过后不久，正月初七（1月28日），抖音还非常低调地在应用内上线了“抖音超市”。据了解，抖音超市隶属抖音电商旗下业务，由字节跳动电商部门负责开发，与抖音本地生活业务分属两个团队。有分析认为，随着不断发展，抖音开启的兴趣电商大概率最终会和传统货架电商相互融合，并最终变成全新的电商形式。电商生态的未来发展还有待观察，但张一鸣在本地服务行业的跨界还在加码。 2月7日，一则消息引爆了社交媒体和投资者的神经——抖音计划在3月1日推出全国外卖服务。这一消息迅速引起了广泛关注，因为抖音作为一家领先的短视频平台，其涉足外卖市场无疑将引发行业震动。 然而，抖音官方很快澄清，所谓的“全国上线外卖服务”实际上是指“团购配送”而非外卖服务。这一解释虽然避免了市场的过度担忧，但也引发了外界对于抖音未来战略方向的猜测。 与此同时，抖音的外卖业务还在试点阶段，尚未全面铺开。目前，抖音到家业务有两个项目在进行中：一是闭环的“团购配送”，二是与饿了么小程序合作的开放平台。这些举措表明，抖音正逐步探索并优化其外卖服务模式。 受此消息影响，2月8日，餐饮外卖巨头美团的股价应声下跌。尽管跌幅仅为6.48%，但市场对抖音外卖业务的担忧情绪依然高涨。有分析认为，抖音的加入可能会加剧市场竞争，使得美团等传统外卖平台的市场份额面临挑战。 此外，抖音在房产中介领域的新动作也值得关注。2月8日，抖音在杭州成立了无限能量房产经纪公司，注册资本高达150万元。该公司由北京好房有幸信息技术有限公司全资持股，后者则由抖音集团（香港）有限公司间接全资持股。这一举措表明，抖音不仅在电商领域有所布局，也在积极探索多元化业务发展的可能性。 面对抖音的强势入局，麦格理发表研究报告指出，市场担心抖音进军本地服务业务会加剧竞争，令美团-W的市场份额前景处于守势。然而，该行同时指出，本地服务业的市场渗透率仍然很低，对于多个参与者而言，仍有足够的扩张空间。 一位长期跟踪美团的投资者曾统计，美团2021年的外卖业务GTV约为7000亿元，闪购大概840亿元，美团买菜大概160亿元（叮咚买菜大概240亿元），合计大约8000亿元即时零售GTV，其推算2021年即时零售行业全年GTV大约1.6万亿。 2021年美团外卖订单量143.7亿笔，闪购单量大约12.9亿笔，美团买菜大约2.5亿笔，合计大约159.1亿笔，推算出即时零售全行业全年订单量大约265.2亿笔。另有报告指出，2021年底网上外卖用户规模超过5亿人，渗透率为54%，但与网络购物等服务相比仍有非常大的提升空间，下沉市场将是重要增量。 除了渗透率有提升空间外，外卖市场的前景同样吸引人。随着互联网技术的不断进步和消费者需求的日益多样化，外卖市场的未来充满了无限可能。抖音的加入无疑为这个市场注入了新的活力，同时也给其他竞争对手带来了巨大的挑战。 一组数据预测，美团2022年大约1.6万亿的GTV里，有超过1万亿是跟生鲜食杂相关的，其中约8500亿元是餐饮外卖。“外卖是美团即时零售的核心品类，而电商行业核心拳头品类占整个平台的GMV比例，大体上是在16%-24%之间，相信外卖在10年内有希望达到2.5万亿以上规模——占餐饮行业届时的25%左右，那么整个即时零售的未来规模达到10-15万亿是完全有可能的。” 面对如此广阔的市场前景，不停向外试探边界的张一鸣很难不受吸引，尤其是在流量焦虑面前，寻找新的流量是驱动抖音跨界的动力。此外，商业化效率不高向来是抖音的心病之一，而无论是线上超市还是团购配送，市场容量与发展潜力都很大，是抖音从内容转向生态，加速商业化的切口之一。 或许是为了降低与对手的正面较劲，抖音称正在试点的不是外卖服务而是“团购配送”项目，但似乎并没太多不同，毕竟这同样是与从团购起家的美团打对台。社区团购一般以APP程序为载体整合社区资源，形成商家集中运营管理的商业模式，每个社群相当于一个社区门店。社区团购和线下门店相比，省去了地租、人力成本，可以从园占地直达社区，节约了大量零散物流成本。根据长城证券报告显示，随着社区团购用户渗透率持续提升，较高的性价比优势可使用户粘性持续提升。2018年社区团购人均消费额约25.4元，至2021年已增长到186.6元，预计随着未来产业持续向好，用户习惯逐步养成，人均消费额仍将保持高速增长趋势。 不过张一鸣深谙“敌人的敌人就是朋友”这个道理——目前抖音到家业务有两个项目在试点中，除了闭环的“团购配送”，抖音还开放平台与饿了么小程序合作。而且，冲击美团外卖/团购业务的或许还不止抖音，还有物业公司；而抖音冲击到的也不止美团，它成立的房产经纪公司同样引起房产中介不小的关注。 拥挤的赛道：市场前景可期，但赛道上却早已挤满了各色选手。2020年受疫情催化，阿里、腾讯、京东、苏宁易购、美团、滴滴、拼多多等多家互联网大公司纷纷通过自建系统或投资收购入局社区团购行业。数据显示，2021年我国社区团购市场达到了1205.1亿元，增速在60%以上，预计2022年社区团购市场规模将突破2000亿元。互联网巨头之外，物业公司成为社区团购业务中一支异军突起的队伍。“社区团购模式需要投资物流等基础设施，需要通过‘烧钱’来培养用户习惯。” 绿城物业和彩生活等物业公司早在2017年就开始涉足社区购业务，而保利旗下的保得利则在疫情期间通过“零接触”食材配送服务，实现了单量近100倍的同比增长。与此同时，上海的物业公司也在封控期间积极组织社区团购活动，覆盖了逾千位老人。 抖音欲推广社区团购，除了与美团等互联网公司竞争外，另一群竞争对手是物业服务公司。企查查信息显示，抖音日前在杭州成立了无限能量房产经纪公司，注册资本150万元，法定代表人为王奉坤。该公司经营范围包括技术服务、广告设计、代理、发布以及房地产经纪等，由北京好房有幸信息技术有限公司全资持股。 此外，字节跳动也通过收购幸福里的方式进军房地产经纪行业。2021年10月，字节跳动收购了北京麦田旗下的北京福旺房地产经纪有限公司，后者成立于2016年，经营范围包含从事房地产经纪业务等。此次收购后，北京福旺的法定代表人变更为王奉坤（与上述新成立的无限能量房产经纪公司法人为同一人）。据了解，王奉坤曾为皮皮虾APP的创始人，任职过脸萌技术（faceU相机）、字节跳动南京科技研发有限公司以及上海北京从事房地产业务等15家公司的高管，穿透股权后，7家房地产行业相关公司均由字节跳动控股。 在房产中介行业，竞争异常激烈。抖音想要进入这一领域，但面临的挑战不容小觑。首先，它需要解决的是与已经建立起来的本地服务团队的竞争问题。例如，北京链家和中海的“误会”尚未得到解决，这两家公司因为代理份额的问题而产生了矛盾。同时，一些开发商也组建了自己的营销团队，不愿意将利润分给房产中介。 在这种情况下，抖音不应仅仅关注那些已经拥有销售队伍的大型房地产公司。实际上，还有一些小型房企可能还没有建立起自己的销售团队。因此，抖音可以考虑瞄准这些尚未组建销售队伍的大小房企，通过提供专业的房产信息和服务，吸引他们加入抖音平台。 此外，抖音还可以利用其强大的用户基础和流量优势，为小型房企提供广告推广、品牌宣传等服务，帮助他们提高知名度和影响力。这样不仅可以扩大抖音的市场份额，也可以为小型房企带来更多的商业机会。 总的来说，抖音要想在房产中介行业站稳脚跟，就必须不断创新和优化自身的服务模式，同时也要关注市场上的潜在机会，包括那些尚未组建销售队伍的小型房企。只有这样，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续发展。