近日，科技股市场异常活跃。2月7日，国内AI巨头百度宣布，将推出一款名为“文心一言”的类似ChatGPT的AI聊天机器人，英文名ERNIE Bot。该项目预计3月份完成内测，并计划在公众中开放使用。与此同时，百度和商汤的股票价格均出现下跌，反映出市场对这一消息的反应。 另一方面，抖音也在积极布局本地服务业务。据报道，抖音将于3月1日上线全国外卖服务，目前已在北上广三地进行内测。然而，这一举措引发了市场对美团-W股价可能下跌的担忧，认为抖音的进入可能会加剧市场竞争。 此外，抖音还成立了房产经纪公司，进一步涉足房产中介领域。这一举动也引起了行业关注，人们开始思考抖音是否会成为竞争对手还是合作伙伴。 字节跳动创始人张一鸣曾表示，公司不应与同行的核心领域竞争，而应专注于其他领域。但现实似乎与此相反，字节跳动已经涉足了多个领域，包括资讯平台、内容社区、本地生活、社交、游戏、教育、房产、医疗、智能硬件等。 随着业务的不断拓展，字节跳动的电商业务也取得了显著成绩。2022年，抖音平台的电商交易总额达到了1.41万亿人民币，同比增长76%。此外，抖音还在应用内低调上线了“抖音超市”，隶属于抖音电商旗下业务。 尽管电商生态的未来尚待观察，但张一鸣在本地服务行业的跨界仍在继续。 在2月7日的一则消息中，抖音宣布将于3月1日启动全国外卖服务，目前该服务已在北上广三地进行内测。同时，字节跳动的招聘官网也发布了多个与外卖业务相关的高级职位，包括外卖商品高级运营经理、外卖行业解决方案运营和餐饮直播达人运营高级经理等。 尽管抖音内部人士澄清称，他们并未计划在3月1日推出全国范围的“外卖服务”，而是采用了“团购配送”的说法，但这一说法与美团所采用的“外卖”一词有所不同。报道还显示，抖音的“团购配送”试点仍在进行中，未来将逐步推广。目前抖音到家业务有两个项目在试点中，除了闭环的“团购配送”，另一个是开放平台与饿了么小程序的合作。 受此消息影响，2月8日，餐饮外卖龙头美团的股价低开后下跌，最低价达148.3港元每股，收报153.1港元每股，跌幅为6.48%。 除了电商和外卖业务，抖音在房产中介领域也有新动作。企查查信息显示，抖音日前在杭州成立了无限能量房产经纪公司，注册资本150万元。该公司由北京好房有幸信息技术有限公司全资持股，后者则由抖音集团（香港）有限公司间接全资持股。而北京好房有幸信息技术有限公司则早在2021年5月28日就已成立。 对于抖音推广“团购配送”业务，麦格理发表研究报告表示，市场似乎担心抖音进军本地服务业务导致竞争加剧，令美团-W的市场份额前景处于守势。但该行指出，本地服务业的市场渗透率仍然很低，对于多个参与者而言，仍有足够的扩张空间。一位长期跟踪美团的投资者曾统计，美团2021年的外卖业务GTV约为7000亿元，闪购大概840亿元，美团买菜大概160亿元（叮咚买菜大概240亿元），合计大约8000亿元即时零售GTV，其推算2021年即时零售行业全年GTV大约1.6万亿。2021年美团外卖订单量143.7亿笔，闪购单量大约12.9亿笔，美团买菜大约2.5亿笔，合计大约159.1亿笔，推算出即时零售全行业全年订单量大约265.2亿笔。另有报告指出，2021年底网上外卖用户规模超过5亿人，渗透率为54%，但与网络购物等服务相比仍有非常大的提升空间，下沉市场将是重要增量。除了渗透率有提升空间外，外卖市场的前景同样吸引人。 一组数据预测，美团2022年大约1.6万亿的GTV里，有超过1万亿是跟生鲜食杂相关的，其中约8500亿元是餐饮外卖。“外卖是美团即时零售的核心品类，而电商行业核心拳头品类占整个平台的GMV比例，大体上是在16%-24%之间，相信外卖在10年内有希望达到2.5万亿以上规模——占餐饮行业届时的25%左右，那么整个即时零售的未来规模达到10-15万亿是完全有可能的。” 面对如此广阔的市场前景，不停向外试探边界的张一鸣很难不受吸引，尤其是在流量焦虑面前，寻找新的流量是驱动抖音跨界的动力。 另悉，商业化效率不高向来是抖音的心病之一，而无论是线上超市还是团购配送，市场容量与发展潜力都很大，是抖音从内容转向生态，加速商业化的切口之一。 或许是为了降低与对手的正面较劲，抖音称正在试点的不是外卖服务而是“团购配送”项目，但似乎并没太多不同，毕竟这同样是与从团购起家的美团打对台。 社区团购一般以APP程序为载体整合社区资源，形成商家集中运营管理的商业模式，每个社群相当于一个社区门店。社区团购和线下门店相比，省去了地租、人力成本，可以从园占地直达社区，节约了大量零散物流成本。 根据长城证券报告显示，随着社区团购用户渗透率持续提升，较高的性价比优势可使用户粘性持续提升。2018年社区团购人均消费额约25.4元，至2021年已增长到186.6元，预计随着未来产业持续向好，用户习惯逐步养成，人均消费额仍将保持高速增长趋势。 不过张一鸣深谙“敌人的敌人就是朋友”这个道理——目前抖音到家业务有两个项目在试点中，除了闭环的“团购配送”，抖音还开放平台与饿了么小程序合作。 而且，冲击美团外卖/团购业务的或许还不止抖音，还有物业公司；而抖音冲击到的也不止美团，它成立的房产经纪公司同样引起房产中介不小的关注。 拥挤的赛道 市场前景可期，但赛道上却早已挤满了各色选手。 2020年受疫情催化，阿里、腾讯、京东、苏宁易购、美团、滴滴、拼多多等多家互联网大公司纷纷通过自建系统或投资收购入局社区团购行业。 数据显示，2021年我国社区团购市场达到了1205.1亿元，增速在60%以上，预计2022年社区团购市场规模将突破2000亿元。 互联网巨头之外，物业公司成为社区团购业务中一支异军突起的队伍。 “社区团购模式需要投资物流等基础设施，需要通过‘烧钱’来培养用户习惯。” 绿城物业早在2017年就已开展社区购业务，而彩生活则较早地倡导依托互联网的社区平台，为业主提供多元化的增值服务。到了2020年，保利旗下的保得利数据显示，疫情期间三个星期内，通过“零接触”食材配送服务，累计完成141440单配送，同比增长近100倍。 与此同时，上海在2022年3月的封控期间，物业公司的社区团购成为了一道风景线：世茂服务在上海十余个小区组织了上百次团购；保利物业自3月起在各服务中心开始组织社区团购，至四月中旬累计完成配送至少70-80次；招商积余针对70岁以上空巢老人发起的团购活动则覆盖了在上海15个社区逾千位老人…… 显然，抖音欲推广社区团购，除了和美团等互联网公司竞争外，另一群竞争对手是物业服务公司。事实上，抖音与地产圈的交集远不止于此。企查查信息显示，抖音日前在杭州成立了无限能量房产经纪公司，注册资本150万元。法定代表人为王奉坤，经营范围包括技术服务、广告设计、房地产经纪等。 观点新媒体获悉，杭州无限能量房产经纪有限公司由北京好房有幸信息技术有限公司全资持股，后者则由抖音集团（香港）有限公司间接全资持股。而北京好房有幸信息技术有限公司早在2021年5月28日就已成立。这与字节跳动通过旗下幸福里收购房地产经纪公司的做法有着异曲同工之妙。 2021年10月，幸福里收购北京麦田旗下的北京福旺房地产经纪有限公司，后者成立于2016年，经营范围包含从事房地产经纪业务等。此次收购后，北京福旺的法定代表人变更为王奉坤，资料显示，王奉坤曾为皮皮虾APP的创始人，任职于脸萌技术、字节跳动南京科技研发有限公司以及上海北京从事房地产业务等15家公司的高管。穿透股权后，7家房地产行业相关公司均由字节跳动控股。据观点新媒体了解，字节跳动在2019年8月初成为幸福里唯一股东后，迅速对该App进行了数次产品迭代更新。从应用定位看，幸福里与贝壳找房、安居客等同类平台类似，即将资讯内容和房产交易作为最核心的两大部分。 在房产中介领域，抖音的入局引起了业界的关注。据业内人士分析，幸福里在收购北京福旺之前，更像是一个房产信息平台。然而，在收购完成后，它才具备了房产交易和租赁的资质，能够正式进入交易环节。 尽管抖音有意切入房产中介市场，但这个领域的竞争已经非常激烈。例如，北京链家与中海之间的“误会”似乎还未得到解决。一些房产中介抱怨开发商夺走了自己的代理份额，而那些希望避免这种情况的开发商则已经组建了自己的营销团队，以确保自己的利益不受损害。 在这个拥挤的本地服务赛道上，抖音不应只关注竞争对手。或许，它还应该瞄准那些尚未建立销售团队的大小房企们。这些企业可能对抖音的介入持开放态度，并可能成为其新的合作伙伴。