点击【多渠道对接】,选择【百度广告投放】。
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1.新增渠道
点击【新增渠道】,即可为百度不同渠道来源的线索创建入库规则。如企业在百度营销-基木鱼中推广了5个落地页,不同的落地页中有不同的表单信息,企业可通过新增5个渠道,分别将各个落地页获取的线索信息同步至系统。
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步骤一:填写渠道基本信息
包括渠道名称、分配模式、同步数据入库、标签及线索来源,填写完成之后点击【保存并下一步】。
分配模式:目前仅支持统一分配,即不区分线索地区来源,按照入库顺序依次分配
同步数据分配至:支持选择线索公海、客户公海、员工线索列表、员工客户列表
线索公海:支持选择当前帐号权限下的线索公海,支持多选,若选择多个,则按选择的顺序每个公海一条线索轮流分配
客户公海:支持选择当前帐号权限下的客户公海,支持多选,同上
员工线索列表:支持选择当前组织架构下的所有员工,支持多选,同上
员工客户列表:支持选择当前组织架构下的所有员工,支持多选,同上
分配示例:
若同步数据选择分配至线索公海1、线索公海3、线索公海2(勾选公海时的顺序)
注意事项:
1.选择线索/客户公海,则已选公海不支持在【公海管理】中删除;
2.选择员工线索列表/员工客户列表,仅选择一名员工的情况下,若该员工离职,则数据自动分配给该员工的上级。
上级定义:同部门数据权限高于该员工的人,若存在多人数据权限比离职员工高,则按照第一个拥有高权限的人进行分配。
示例:若企业有10人,创建规则时仅选择了员工E,本部门内员工A、B、C的数据权限相同,且高于员工E,其中员工A是该部门第一个拥有高数据权限的人,则员工E离职后,数据自动分配给员工A。
选择标签:若选择线索公海/员工线索列表,则支持选择适用对象是线索的标签,若选择客户公海/员工客户列表,则支持选择适用对象是客户的标签;
线索/客户来源:若选择线索公海/员工线索列表,则支持选择【线索管理】中配置的线索来源,若选择客户公海/员工客户列表,则支持选择【客户管理】中配置的客户来源。
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步骤二:前往百度营销后台,创建规则
STEP 01 前置准备工作:创建表单及落地页
① 登录百度营销后台,选择【营销服务】-【营销通】
登陆网址:
https://cas.baidu.com/?tpl=www2&fromu=http%3A%2F%2Fwww2.baidu.com%2Fcommon%2Fappinit.ajax
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② 搭建基木鱼站点
点击【基木鱼】进入基木鱼页面,选择【站点管理】-【我的站点】,点击【新建站点】,选择左侧的表单组件在空白处插入,再在右侧选择搭建好的表单或直接新建表单,其余步骤按照以往操作即可。
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STEP 02:在百度营销后台创建线索录入规则**
在营销通页面,点击【账户设置】-【线索接收】,选择API导出(账户)-方法一:推送(POST),点击【推送接口配置】,在配置页面点击【新建规则】。
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步骤三:在百度营销后台,设置字段映射关系
STOP 01:复制URL
在启客多SCRM后台,复制URL地址至百度营销后台新建规则页面的指定位置
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STOP 02:填写签名参数名及参数值(必填)
参数名:填入token
参数值:在启客多SCRM后台,复制token至百度营销后台
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STOP 03:选择规则生效条件
选择线索的【来源类型】为基木鱼H5或基木鱼PC。
注意事项:
本期仅对接了基木鱼H5 和基木鱼PC,需按照上述步骤进行操作,否则可能导致线索录入失败。
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步骤四:设置字段映射关系,填写推送地址
填写标准字段及表单字段的映射关系,完成后点击【下一步】。
① 标准字段
将默认的两个标准字段的原始参数名复制到映射参数名中
② 表单字段
点击【添加表单字段】,在【表单C端显示名字】中填入所搭建的基木鱼站点中的表单里面的字段信息,如上文中我们创建的字段:称呼、电话、行业,在【映射参数名】中黏贴在启客多后台复制的对应字段的【NAME】,并选择正确的映射参数类型,如字符串、日期、数值等。
注意:添加的表单字段必须与落地页中的表单字段一致。
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步骤五:其他测试和调试
STEP 01:在启客多后台完成规则创建
复制完映射关系之后,在启客多后台点击下一步直至完成。
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STEP 02:在百度营销后台设置数据格式
在设置数据发送格式时,需随机调整右侧clued中的数字,与之前所设规则调试时的clued中的数字不可重复,更改完成之后点击【下一步】。
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STEP 03:点击【发送测试数据】
需要现在启客多SCRM后台完成规则创建,再在百度营销后台点击【发送数据测试】,若数据按照红框内展示,则验证成功,点击【新建】即可。创建完成后需手动开启规则。
最终,线索填写表单,录入系统
注意:建议启客多后台开启查重功能,若未开启,百度营销平台可能出现同一个线索重复录入系统的情况。
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2.渠道列表
渠道列表展示已创建的所有渠道,支持通过渠道名称进行搜索,在渠道列表可查看渠道名称、导入位置、标签、客户来源、最近同步时间(线索录入系统时间),并支持开启自动同步、编辑渠道信息和删除。
编辑渠道信息:
点击渠道名称,进入渠道编辑页面,支持修改渠道名称、同步数据分配至(无论是公海或员工,均支持重新选择)、标签、来源。
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注意:
1.重新编辑渠道信息时,URL地址不变,无需再次粘贴至推广平台;
2.【自动同步】按钮,若关闭后再次重启,则关闭期间的数据不会再录入系统。
- 如果在第三方推广平台中,为相同的表单信息设置的渠道过多,会导致数据回传到任何一个规则中,建议客户在三方建多个规则时,如果表单信息相同只开启一个规则。 常见问题: 1.重新编辑规则时,需要再次粘贴URL至对应平台吗? 不需要,再次编辑规则时,URL不变 2.三个平台任意推广方式的线索均支持对接到启客多SCRM吗? 不是的,目前仅支持表单信息录入线索 巨量引擎:通过【橙子建站】搭建的落地页中的【表单】信息,支持录入启客多SCRM; 腾讯广点通:通过【原生推广页】搭建的落地页中的【表单】信息,支持录入启客多SCRM; 百度营销:通过【基木鱼】搭建的落地页中的【表单】信息,支持录入启客多SCRM; 3.线索录入系统的时候会自动去重吗? 要看客户在各平台是否设置了查重,保险起见,建议在启客多SCRM系统后台开启去重,拦截重复线索 4.如果我之前创建了一个表单,里面字段是姓名、手机,搭建好规则之后,我又创建了一个表单,字段相同,那么第二个表单需要再次新建规则吗? 不需要,字段相同的表单,其中的映射关系是一致的,所以不需要